CRM là gì? Tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống CRM

Leandix

June 24, 2025

Blogs

CRM là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm câu trả lời khi muốn cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng vượt bậc. Theo báo cáo toàn cầu 2024 của Salesforce về chỉ số thành công của khách hàng (FY2024 Salesforce Customer Success Metrics Global Highlights), dựa trên dữ liệu từ 2.165 khách hàng tại 10 quốc gia, CRM được chứng minh là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp cải thiện mọi chỉ số kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về cách CRM hỗ trợ doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo bài viết chuyên sâu của Leandix về chủ đề này.

CRM là gì?

CRM là gì và CRM là viết tắt của từ gì? Trong bối cảnh doanh nghiệp, CRM là viết tắt của Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng). Đây không chỉ là một công cụ mà còn là một chiến lược quan trọng, sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Thay vì sử dụng các bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu rời rạc, CRM tích hợp mọi thông tin vào một hệ thống duy nhất, giúp theo dõi toàn diện các hoạt động giao tiếp và tương tác như biểu mẫu, cuộc gọi, email, tin nhắn và các cuộc họp. Bên cạnh đó, CRM còn cho phép doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn như mạng xã hội, giao dịch mua bán hay email, giúp nâng cao hiệu quả từ quản lý thông tin khách hàng đến tối ưu chiến lược Marketing.

Hệ thống CRM không chỉ hỗ trợ quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng mà còn tích hợp linh hoạt với các phần mềm khác như quản lý thông tin khách hàng, quản lý bán hàng, hỗ trợ khách hàng, phân tích chiến lược Marketing… tạo nên quy trình làm việc hiệu quả và liền mạch hơn.

Ai là đối tượng sử dụng phần mềm CRM?

Hệ thống CRM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động của các bộ phận chủ chốt trong doanh nghiệp. Sau khi đã biết khái niệm “CRM là gì?” – là giải pháp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, giúp doanh nghiệp theo dõi và nâng cao chất lượng tương tác. Dưới đây là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ CRM:

Nhân viên Kinh doanh (Sales): CRM giúp quản lý thông tin khách hàng một cách tinh gọn, theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng và hỗ trợ tiếp cận khách hàng thông qua mô hình 360 độ, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao.
Nhân viên Marketing: Với CRM, đội ngũ Marketing dễ dàng truy cập dữ liệu khách hàng và sử dụng các công cụ tích hợp như email marketing, mạng xã hội, landing page, ZNS, tin nhắn SMS và tổng đài, giúp triển khai các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn.
Nhân viên Dịch vụ Khách hàng: CRM hỗ trợ quản lý yêu cầu hỗ trợ, theo dõi lịch sử tương tác với khách hàng và cung cấp dữ liệu chi tiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao.
Quản lý cấp cao: Hệ thống CRM cung cấp các báo cáo theo thời gian thực, giúp lãnh đạo nắm bắt thông tin tổng quan mà không cần giám sát trực tiếp. Đồng thời, CRM hỗ trợ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và đưa ra quyết định chiến lược một cách chính xác.

Với khả năng dễ dàng truy xuất và chia sẻ dữ liệu, phần mềm CRM giúp cải thiện sự cộng tác và tối ưu hóa năng suất công việc. Mỗi thành viên trong công ty đều có thể nắm bắt được thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng, thanh toán và các thông tin liên quan khác của khách hàng.

July 17, 2025 Blogs

Marketing Automation Thời Đại 4.0: Cách Doanh Nghiệp Việt Nam Tăng Doanh Thu 300% Copy

Lợi ích của hệ thống CRM đối với doanh nghiệp

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp mà còn giải đáp được những thắc mắc như CRM là gì và phần mềm CRM là gì. Bên cạnh đó, những lợi ích mà hệ thống CRM mang lại cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Dưới đây là những điểm nổi bật mà CRM có thể mang lại:

Quản lý thông tin khách hàng hiệu quả

Phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp thu thập và tổ chức thông tin khách hàng một cách chính xác. Các dữ liệu như tên, địa chỉ, lịch sử giao dịch và các tương tác trước đó đều được lưu trữ một cách có hệ thống và dễ dàng truy cập. Điều này giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn và thiết lập các chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa trên dữ liệu khách hàng.

Tăng cường khả năng tương tác với khách hàng

CRM cung cấp các công cụ tự động hóa giúp doanh nghiệp tương tác hiệu quả hơn với khách hàng. Nhờ vào hệ thống CRM, doanh nghiệp có thể gửi thông báo, email Marketing và các thông tin cá nhân hóa tới khách hàng, tạo nên một kết nối chặt chẽ hơn và nâng cao hiệu quả tiếp thị.

Cải thiện chăm sóc khách hàng

Với hệ thống CRM, doanh nghiệp có thể theo dõi các tương tác với khách hàng theo thời gian thực. Việc hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng chăm sóc và mang đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Insightly CRM – miễn phí 2 users

Phần mềm CRM miễn phí Insightly là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng dựa trên nền tảng đám mây, được tin dùng bởi hơn 1,5 triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Dưới đây là các tính năng nổi bật của phần mềm CRM miễn phí này:

Tổ chức và tập trung dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập và quản lý thông tin.
Xây dựng hành trình khách hàng hấp dẫn và phát triển hệ thống quản lý quan hệ khách hàng toàn diện.
Tích hợp với nhiều ứng dụng nổi tiếng, tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để kết nối và tối ưu hóa quy trình làm việc.
Thực hiện A/B Testing và tối ưu hóa hiệu quả với các thử nghiệm đa biến.
Quản lý SLA (Service Level Agreement) giúp đội ngũ hỗ trợ khách hàng đảm bảo cam kết dịch vụ, nâng cao chất lượng hỗ trợ.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng

CRM giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các giao dịch từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến việc chốt hợp đồng. Hệ thống này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất bán hàng mà còn tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Phân tích và báo cáo hiệu quả

Phần mềm CRM cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh và phân tích hành vi khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp nhận diện được xu hướng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Hệ thống CRM là công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Khi khách hàng nhận được dịch vụ và hỗ trợ tốt, họ sẽ trở thành khách hàng trung thành, giúp doanh nghiệp thu hút thêm khách hàng mới.

Kết nối đội ngũ hiệu quả

CRM giúp các bộ phận trong doanh nghiệp kết nối với nhau thông qua việc chia sẻ thông tin khách hàng kịp thời. Điều này không chỉ cải thiện quy trình làm việc mà còn tạo nên một môi trường làm việc đoàn kết và hiệu quả.

Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu

Phần mềm CRM giúp doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận tính chính xác của dữ liệu khách hàng. Bằng cách áp dụng quy trình nhập liệu tự động, hệ thống ngăn ngừa thông tin sai lệch, giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác hơn trong công tác quản lý.

Chức năng của hệ thống CRM

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc quản lý mối quan hệ khách hàng trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững. Vậy CRM system là gì? Đó là một nền tảng toàn diện cung cấp những tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin khách hàng, qua đó cải thiện hiệu quả bán hàng, dịch vụ khách hàng và các chiến lược marketing. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chức năng chính của hệ thống CRM và cách thức hoạt động của nó để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Để có được khách hàng tiềm năng chất lượng là một yếu tố quan trọng, nhưng việc theo dõi và quản lý họ cho đến khi hoàn tất giao dịch lại là một thử thách không nhỏ. Hệ thống CRM là gì trong trường hợp này? Đó chính là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và quản lý thông tin về khách hàng tiềm năng, giúp chuyển đổi họ thành khách hàng thực sự.

Với tính năng tự động nhận diện khách hàng tiềm năng, CRM system là gì sẽ giúp phân loại khách hàng dựa trên nhiều tiêu chí và xác định những khách hàng có cơ hội cao nhất trong việc chuyển đổi thành người mua hàng.

Quản lý dịch vụ khách hàng

Thông qua hệ thống CRM, các thông tin về khách hàng được thu thập và lưu trữ một cách có hệ thống, bao gồm dữ liệu cá nhân, lịch sử giao dịch, tương tác, yêu cầu bảo hành và khiếu nại. Hệ thống CRM hỗ trợ ghi nhận và theo dõi yêu cầu của khách hàng, giúp các đội ngũ dịch vụ khách hàng xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, CRM còn hỗ trợ quản lý hợp đồng dịch vụ, lịch hẹn và gửi thông báo, tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp nhiều tính năng trong một hệ thống duy nhất.

Dự báo bán hàng

Với hệ thống CRM, doanh nghiệp có thể dự báo chính xác doanh thu, doanh số và tỷ lệ chuyển đổi, giúp đội ngũ kinh doanh đánh giá tình hình hiệu quả bán hàng. Các báo cáo dự báo bán hàng cho phép các nhân viên kinh doanh xác định khách hàng tiềm năng nhất và phân bổ nguồn lực hợp lý, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý có những hành động kịp thời nhằm thúc đẩy hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Tương tác mọi lúc, mọi nơi

Một trong những tính năng nổi bật của hệ thống CRM là khả năng tương tác linh hoạt giữa các nhân viên, bộ phận trong doanh nghiệp, với việc truy cập hệ thống từ bất kỳ thiết bị kết nối internet nào. Nhờ đó, các nhân viên có thể dễ dàng trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu khách hàng và cập nhật tình hình công việc mọi lúc mọi nơi.

Gửi và báo cáo Email

Hệ thống CRM cung cấp tính năng gửi email tự động theo kịch bản đã được thiết lập sẵn. Các báo cáo chi tiết về tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp và các thống kê khác sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả chiến dịch email marketing và cải thiện chiến lược tiếp cận khách hàng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ remarketing trên các nền tảng xã hội, giúp doanh nghiệp duy trì sự tương tác liên tục với khách hàng.

Chia sẻ tư liệu và thông tin

Với tính năng chia sẻ thông tin, hệ thống CRM giúp đảm bảo mọi bộ phận trong tổ chức đều có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng và tình hình kinh doanh mới nhất. Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn cải thiện khả năng hợp tác trong công ty, đồng thời giảm thiểu trùng lặp thông tin.

Phân tích dữ liệu và báo cáo

CRM cung cấp các báo cáo kinh doanh dưới dạng biểu đồ trực quan trên bảng điều khiển, cho phép nhà quản lý đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược tiếp theo. Việc phân tích dữ liệu trên hệ thống CRM giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Vai trò của CRM đối với các loại hình doanh nghiệp

CRM (Customer Relationship Management) ngày nay không chỉ là một công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, hệ thống CRM lại đóng một vai trò riêng biệt và mang lại những lợi ích đặc thù. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng khám phá vai trò của CRM là gì đối với các loại hình doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn, để hiểu rõ hơn về cách thức hệ thống CRM có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

B2B

Các công ty B2B có thể tối ưu hóa việc sử dụng CRM để quản lý thông tin liên hệ, cập nhật các giao dịch, thanh toán và báo cáo. Phần mềm này cung cấp một nền tảng đồng bộ hóa, giúp kết nối các đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan khác trong suốt quá trình kinh doanh.

B2C

Doanh nghiệp B2C có xu hướng tương tác với khách hàng trong thời gian ngắn hơn, do đó họ thường tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn. Một CRM đa kênh, với các tính năng như quản lý khách hàng tiềm năng, gửi khảo sát nhanh chóng và tự động hóa Marketing, có thể giúp các doanh nghiệp B2C tiếp cận khách hàng một cách nhanh gọn và thuận tiện hơn.

Leandix: Hệ thống CRM thế hệ mới tích hợp AI

Leandix là hệ thống CRM (Customer Relationship Management) thế hệ mới, được phát triển trên nền tảng Odoo và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) từ OpenAI. Mục tiêu của Leandix là mang đến một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách hiệu quả hơn. Với sự kết hợp của công nghệ hiện đại, Leandix không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý, mà còn là người đồng hành giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Leandix sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa CRM lên một tầm cao mới, giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng. Với khả năng dự đoán hành vi khách hàng, hệ thống AI phân tích dữ liệu để nhận diện khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ. Leandix còn tự động hóa các quy trình từ việc theo dõi khách hàng đến gửi email, nhắc lịch, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Hệ thống phân tích thông minh cung cấp báo cáo chi tiết và gợi ý chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác. Đồng thời, Leandix giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, gửi thông điệp đúng người, đúng lúc, tạo ấn tượng sâu sắc và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về hệ thống CRM là gì. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Leandix để được tư vấn miễn phí.

“Science knows it doesn’t know everything; otherwise, it’d stop. But just because science doesn’t know everything doesn’t mean you can fill in the gaps with whatever fairy tale most appeals to you.”